Stan outsourcingu IT w Polsce

Polska — najważniejsze fakty

Powierzchnia: 312 685 km², 69. miejsce na świecie pod względem powierzchni (porównywalna z Nowym Meksykiem)

Ludność: 38,18 mln, 37. miejsce na świecie pod względem liczby ludności

Strefa czasowa: (GMT+2)

Ustrój: republika parlamentarna

Języki urzędowe: polski

PKB per capita, PPP: 32 200 USD (szac. 2020) 

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI): 0,880 (35. miejsce na 189)

Waluta: złoty polski (PLN)

Gospodarka: gospodarka mieszana, jedna z najszybciej rosnących w Europie

Główne branże: rolnictwo, hutnictwo żelaza i stali, górnictwo węgla, motoryzacja, przemysł stoczniowy, metalurgia, produkcja i przetwórstwo żywności, turystyka 

Największe aglomeracje (powyżej 500 tys. mieszkańców): Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań

Łatwość prowadzenia biznesu: 40. miejsce, wynik DB - 76,4

Indeks konkurencyjności cyfrowej: 41. na 64 | 38. wiedza, 41. technologia, 39. gotowość na przyszłość

Indeks percepcji korupcji: 45/198

Global Competitiveness Report Światowego Forum Ekonomicznego: 37. miejsce, z poprawą wyniku rok do roku

A.T. Kearney Global Services Location Index: 24. miejsce

Uczelnie: 500 uczelni, dziewiętnaście ujętych w QS World University Rankings® 2022 (dwie na miejscach 308 i 309, pozostałe >500) 

Największe firmy IT: Asseco, Comarch, Integrated Solutions, NTT System, Ericpol, CD Projekt, Sygnity, Transition Technologies, J-Labs 

Udział branży IT w rynku: 8% PKB, 2,7% udziału w zatrudnieniu, 60 000 firm IT, ok. 430 000 specjalistów IT - w tym 250 000 programistów

EF English Proficiency Index: 16. na 112 krajów, 14. na 35 krajów europejskich

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna: 119 medali, 41 złotych, 46 srebrnych, 32 brązowe

 

Outsourcing IT w Polsce w pigułce

 

Centralne położenie Polski na mapie Europy czyni z niej strategiczną bramę między Wschodem a Zachodem, zawsze w zasięgu ręki. Kraj jest wzorem udanej transformacji - w zaledwie trzy dekady przeszedł od państwa komunistycznego do jednej z największych gospodarek Europy. Od wejścia do UE w 2004 roku notuje bezprecedensowy wzrost gospodarczy i jako pierwszy kraj dawnego bloku wschodniego osiągnął status rynku rozwiniętego.

Polski rynek usług programistycznych również kwitnie i odpowiada za około 8% PKB kraju. Polska ma największą pulę specjalistów IT w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroki ekosystem innowacyjnych startupów, przedsiębiorców i firm, w połączeniu z solidną infrastrukturą cyfrową, skłonił liczne globalne korporacje do przeniesienia operacji do Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i innych hubów outsourcingowych.

Polski sektor IT mocno orientuje się na projekty międzynarodowe. 34% z pół miliona ekspertów IT pracuje dla firm z polskim kapitałem, a pozostałe 66% zatrudniają organizacje zagraniczne. Usługi IT odpowiadają za jedną trzecią całego polskiego eksportu usług do USA.

Te liczby nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę wysoką rentowność inwestycji zagranicznych. Według wspólnego raportu KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej „każdy dolar zainwestowany w Polsce przez amerykańskie firmy tworzy o 50% więcej wartości niż inne inwestycje zagraniczne”.

Zainteresowanie międzynarodowych korporacji technologicznych polskim rynkiem IT jest widoczne. I łatwo je wytłumaczyć. Polska niezmiennie plasuje się w pierwszej trójce krajów z najlepszymi programistami na świecie. Polscy programiści są na szczycie zestawień w Javie i zajmują od drugiego do piątego miejsca w Pythonie, Ruby, Shellu i algorytmach (źródło: HackerRank). Co istotne, niedawny raport Google i Dealroom wykazał, że Polska ma najwięcej startupowych „jednorożców” w regionie.

Patrząc na Digital Evolution Index z 2017 roku (najnowszy dostępny), widzimy Polskę wśród liderów innowacji cyfrowych. Polski rynek IT jest obecnie szacowany na 12,87 mld dolarów, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z 2020 rokiem. Kategoria obejmuje segmenty sprzętu IT, oprogramowania i usług IT.

Najbardziej poszukiwane języki programowania na polskim rynku to Javascript (28%), Java (20%), Python (16%), TypeScript (8%), PHP (8%) i C# (7%), a następnie Kotlin, Swift, Scala i Ruby (Statista).

Koszt pracy jest zapewne główną obawą firm rozważających zatrudnianie programistów z Polski. Za jakość trzeba zapłacić. A usługi w kraju, który oferuje największą i najbardziej zróżnicowaną pulę specjalistów, najbardziej niezawodną infrastrukturę, zgodność ze standardami UE w ochronie własności intelektualnej i bezpieczeństwie danych oraz największą łatwość i przejrzystość prowadzenia biznesu, nie mogą być tanie.

Według raportu z 2021 roku firmy Sedlak & Sedlak juniorzy programujący w Javie zarabiają w Polsce od 1000 do 2000 dolarów miesięcznie, zależnie od umiejętności, lokalizacji i rodzaju umowy. Specjaliści mid otrzymują od 1900 do 2680 dolarów miesięcznie, a programiści eksperci zarabiają średnio 3800 dolarów miesięcznie (przy najwyższych stawkach przekraczających 4300 dolarów miesięcznie). 

Patrząc na inne stanowiska senioralne w IT, dowiemy się, że specjaliści od wsparcia zarabiają średnio około 1800 dolarów miesięcznie, analitycy danych od 2000 do 3300 dolarów miesięcznie, a doświadczeni programiści frontendu od 2900 do 3700 dolarów miesięcznie.

W porównaniu z wynagrodzeniami na Ukrainie czy Białorusi stawki polskich specjalistów pozostają w najwyższej półce. Blisko połowa z nich zarabia co najmniej 2000 dolarów miesięcznie, a ponad 13% dwa razy tyle. Tymczasem 40% specjalistów IT na Ukrainie otrzymuje tylko około 1000 dolarów miesięcznie (źródło: NoFluff Jobs). 

Mimo to polscy eksperci IT są bardzo poszukiwani. Jaki z tego wniosek? Wyraźnie konkurują eksperckimi umiejętnościami, nienaganną etyką pracy, niezawodnością usług i łatwością komunikacji, a nie niskimi stawkami.

 

Inwestowanie na polskim rynku IT

 

Szeroko doceniana za nowoczesną infrastrukturę IT, wysoki potencjał gospodarczy oraz dobrze wykształconą, wysoko wykwalifikowaną kadrę, Polska jest obecnie europejskim liderem pod względem wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a rynek IT i technologii mocno przyczynia się do tego sukcesu.

Kolejne lata pokazują wyraźne odejście od zlecania polskiej kadrze podstawowych, mało wymagających zadań instalacyjnych i wsparcia na rzecz powierzania całych projektów i usług zespołom outsourcingowym działającym w Polsce. Trend ten widać także w kilku najnowszych (i godnych uwagi) przykładach globalnych inwestycji IT i technologicznych.

Najwięksi inwestorzy zagraniczni

Największe międzynarodowe firmy IT działające w kraju (według przychodów) to Dell EMC, HP Inc, Lenovo, Microsoft i IBM Polska, a dalej inne znane nazwy, takie jak Intel, Apple, Cisco, Oracle, Xerox, Sabre czy Google.

• Styczeń 2019 – Uber rozszerzył działalność w Krakowie, dokładając 3 mln dolarów do początkowej inwestycji 10,5 mln dolarów w polskie centrum kompetencyjne.
• Listopad 2019 – Amazon otworzył w Polsce dwa ogromne centra logistyczne wyposażone w technologię AI. Łącznie stworzyły ponad 1000 nowych miejsc pracy, m.in. dla inżynierów oprogramowania, specjalistów IT i menedżerów operacyjnych. Dodatkowo w 2021 roku firma uruchomiła polski sklep amazon.pl, licząc na odebranie udziału w rynku rodzimemu rywalowi, Allegro.
• Maj 2020 – WordPress potwierdził plany otwarcia globalnego huba innowacji dla swojego WP Engine w Krakowie w ramach ekspansji międzynarodowej.
• Maj 2020 – Microsoft ogłosił ogromną inwestycję o wartości 1 mld dolarów w przyspieszenie innowacji w „Polskiej Dolinie Cyfrowej”. Plan zakłada otwarcie nowego regionu centrów danych w Polsce, by zapewnić lokalnym firmom i administracji dostęp do bezpiecznych usług chmurowych.
• Czerwiec 2020 – Google poszedł w jego ślady, potwierdzając jeszcze bardziej imponującą inwestycję o wartości 2 mld dolarów w swoje polskie centrum danych. 
• Wrzesień 2021 - PricewaterhouseCoopers ogłosił inwestycję ponad 100 mln dolarów w rozbudowę polskiego biura. Firma planuje zatrudnić 5000 specjalistów od chmury i automatyzacji.

Zachęty do inwestowania

Przed 2018 rokiem w Polsce działały Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), oferujące różne zwolnienia podatkowe, by przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Nowelizacja prawa podatkowego z 2018 roku zastąpiła SSE, zamieniając cały kraj w specjalną strefę ekonomiczną i udostępniając ulgi podatkowe na terenie całej Polski, zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych.

Nowe przepisy oznaczają, że dostępność ulg podatkowych nie zależy już od lokalizacji, lecz jest wyliczana na podstawie różnych czynników, w tym:

• Kosztów inwestycji.
• Wielkości przedsiębiorstwa.
• Dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej w danym regionie.

Okres zwolnienia podatkowego wynosi od 10 do 15 lat w zależności od regionu.

Dodatkowo polskie przepisy przewidują odliczenia podatkowe na działalność badawczo-rozwojową, których zakres zależy od wielkości firmy i rodzaju kosztów kwalifikowanych. Mogą one należeć do jednej z sześciu kategorii, w tym wynagrodzeń i składek społecznych pracowników, ekspertyz, badań i opinii jednostek naukowych, kosztów uzyskania ochrony własności intelektualnej itp.

Poza tymi zachętami w 2019 roku polski rząd wprowadził ulgę Innovation Box. Stosuje ona preferencyjną, 5-procentową stawkę podatku do dochodów z praw własności intelektualnej (m.in. autorskich praw do programu komputerowego lub patentu).

→ Więcej szczegółów o szerokim wachlarzu polskich zachęt inwestycyjnych znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz w PWC's Worldwide Tax Summaries.

 

Szkolnictwo wyższe w Polsce

 

Polska ma ponad 400 uczelni wyższych, w tym ponad 40 uniwersytetów państwowych i blisko 20 publicznych politechnik.  

• Liczba studentów przekracza 1,2 miliona, czyli studiuje obecnie co 30^. Polak.
• Tak jak na Białorusi, wskaźnik alfabetyzacji w Polsce należy do najwyższych na świecie.
• Podobnie publiczne szkolnictwo wyższe jest bezpłatne, a dostępny jest szereg stypendiów i grantów uczelnianych.
• Pierwszy cykl studiów trwa trzy lub cztery lata, a po jego ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł licencjata lub inżyniera. Studia magisterskie trwają zwykle od 1,5 do 2 lat. Niektóre kierunki, takie jak prawo, medycyna, psychologia, aktorstwo czy prawo kanoniczne, oferują studia jednolite, trwające do 6 lat.
• Informatyka od kilku lat niezmiennie jest najpopularniejszym kierunkiem studiów (ponad 33 000 kandydatów w 2020 roku), a za nią psychologia, medycyna i zarządzanie.
• Historia uczelni wyższych w kraju sięga średniowiecza. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, pierwsza polska uczelnia, powstał już w 1364 roku, wcześniej niż uniwersytety w Wiedniu, Glasgow czy Monachium. Najstarszą nieprzerwanie działającą uczelnią techniczną jest Politechnika Warszawska, założona w 1826 roku.  
• Dziewiętnaście polskich uczelni znalazło się na liście QS World University Rankings® 2022, przy czym Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zajęły odpowiednio 308. i 309. miejsce.
• W ostatnich latach Polska stała się jednym z najpopularniejszych w Europie kierunków studiów dla studentów zagranicznych. W 2020 roku w Polsce studiowało ponad 85 000 obcokrajowców, a liczba ta stale rośnie.
• Czesne dla studentów zagranicznych jest wyższe niż w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i wynosi od 2200 do 6700 dolarów rocznie, zależnie od uczelni, wydziału i programu studiów. Studenci z UE/EOG nie płacą jednak czesnego za kierunki prowadzone po polsku.
• Większość czołowych uczelni oferuje zajęcia po angielsku. 

Polski ekosystem startupowy

 

W ostatnich latach Polska dołączyła do najbardziej przyjaznych startupom krajów w Europie i poza nią.

Polski ekosystem startupowy zajmuje 30. miejsce w Global Startup Ecosystem Index 2021 (znacznie wyżej niż Rumunia – 41. miejsce, Węgry – 49., Białoruś – 67., i wyżej niż Ukraina – 34.). Stolica, Warszawa, zajęła 78. pozycję w rankingu miast. Kilka innych miast, takich jak Gdańsk, Kraków i Wrocław, także może pochwalić się imponującym zagęszczeniem przestrzeni coworkingowych, akceleratorów i inkubatorów. 

W 2019 roku finansowanie VC dla polskich startupów wzrosło o 800% w porównaniu z rokiem poprzednim. Do połowy 2020 roku inwestycje na rynku VC osiągnęły poziom równy całemu 2019 rokowi. Idąc dalej, w pierwszej połowie 2021 roku polskie startupy pozyskały od inwestorów ponad 243 mln dolarów - ponad 55% wartości inwestycji z całego 2020 roku. 

Tę energiczną dynamikę wzrostu polskiej sceny startupowej potwierdza dodatkowo status Polski jako kraju z największą liczbą startupów zaliczanych do jednorożców w Europie Środkowo-Wschodniej (dane z 2021 roku).

Kluczowe miasta startupowe

Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań

Ekosystem startupowy w liczbach

•  +3000 startupów
• 10 jednorożców (najwięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej)
•  +130 funduszy VC (na czele ze Smok Ventures, Market One Capital, Innovation NEST, Giza Polish Ventures, Innovation Nest i Next Road Ventures)
•  +100 inkubatorów i akceleratorów
•  +100 miejsc coworkingowych w samej Warszawie
• + 255 000 programistów

Kluczowe branże

Fintech, food tech, AI i RPA, analityka danych, platformy SaaS

Historie sukcesu

• DocPlanner – wiodąca platforma do rezerwacji wizyt medycznych, założona w 2011 roku w Warszawie. Po zebraniu 140,5 mln dolarów w siedmiu rundach finansowania jest dziś wyceniana na 300-500 mln dolarów.

• Brainly – kolejna niezwykle popularna polska platforma, Brainly, to największa na świecie społeczność wzajemnej nauki. Powstała w Krakowie w 2009 roku, wyceniana na 100-200 mln dolarów, jest dziś dostępna w blisko 40 krajach.

• Booksy – z siedzibą w San Francisco, Booksy to polska aplikacja do rezerwacji dla branży beauty. Pozyskała 92,2 mln dolarów w siedmiu rundach od kilku międzynarodowych inwestorów. Obecnie platforma obsługuje ponad 3,5 mln rezerwacji miesięcznie i jest wyceniana na 100-200 mln dolarów.
• Kontakt.io – ten polski startup założony w Krakowie jest wiodącym dostawcą inteligentnych beaconów, bramek i innych urządzeń IoT. Wartość finansowania VC z pięciu rund jest znacznie skromniejsza niż w innych czołowych polskich startupach (8,3 mln dolarów). Mimo to firma dostarcza jedne z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w nawigacji wewnątrzbudynkowej.
• Synerise – kolejny startup z Krakowa, Synerise, powstał w 2013 roku, by dostarczać klientom rozwiązania z zakresu analityki danych i AI. Od założenia firma pozyskała 19,2 mln dolarów w dziewięciu rundach, osiągając wycenę 85 mln dolarów i potrajając portfolio klientów w 2018 roku.

• SALESmanago – ta krakowska firma oferuje opartą na AI platformę automatyzacji marketingu, konkurując w ponad 40 krajach z HubSpotem, Marketo czy GetResponse. Startup zebrał 7,7 mln dolarów w czterech rundach finansowania.

• Ten Square Games - producent gier mobilnych z siedzibą we Wrocławiu. W 2018 roku firma zadebiutowała na giełdzie, a jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłym roku osiągnęła przychody netto w wysokości  153 mln dolarów, przy CAGR na poziomie 140% rok do roku.

Wyzwania

1. Ograniczone inwestycje zagraniczne: Polska mierzy się z wyzwaniami w przyciąganiu inwestorów zagranicznych - ich udział w rynku jest stosunkowo niski i wynosi około 4%. To szansa dla firm, które chcą wykorzystać potencjał polskiego rynku.

2. Luka w przywództwie i zarządzaniu: Jednym z wyzwań w Polsce jest niedobór doświadczenia w przywództwie i zarządzaniu biznesem. Firmy działające w kraju mogą musieć skupić się na rozwoju lokalnych talentów i inwestować w programy rozwoju liderów, by tę lukę zasypać.

3. Ograniczone kontakty globalne: Polski rynek historycznie był nastawiony do wewnątrz, co przełożyło się na słabsze powiązania globalne. Aby pokonać to wyzwanie, firmy mogą szukać sposobów na wzmocnienie współpracy międzynarodowej, budowanie sieci kontaktów i wychodzenie poza granice kraju.

Zalety outsourcingu programistycznego w Polsce

• Ponad 400 000 specjalistów IT dostępnych na rynku
• Łatwy dostęp do wszechstronnych kompetencji dopasowanych do konkretnych sektorów i projektów
• Silny ekosystem AI i data science wspierający najnowocześniejsze technologie 
• Usługi IT są jednym z filarów silnej polskiej gospodarki
• Wspólne ramy prawne i regulacyjne (członkostwo w UE)
• Najwyższa znajomość angielskiego spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej
• Miejsce w pierwszej piątce krajów świata pod względem umiejętności programistycznych
• Znaczące inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w sektorze IT i technologii
• Wysokie miejsca w rankingach łatwości prowadzenia biznesu i konkurencyjności
• Najniższy poziom korupcji w biznesie spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej
• Łatwość podróży: centralne położenie, hub Ryanaira, strefa Schengen

Wady outsourcingu programistycznego w Polsce

• Ostra konkurencja może prowadzić do dużej rotacji w projektach
• Potencjalnie wyższe wynagrodzenia niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej

W 2023 roku Polska nadal umacnia swoją pozycję jako ważny kierunek outsourcingu IT. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, konkurencyjnym kosztom i przyjaznemu otoczeniu biznesowemu Polska oferuje przekonujące korzyści firmom, które chcą outsourcować swoje potrzeby IT.

Branża outsourcingu IT w kraju notuje stały wzrost, przyciągając zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych. Solidny system edukacji w Polsce kształci utalentowaną pulę specjalistów IT - programistów, inżynierów i ekspertów IT - dobrze obeznanych z najnowszymi technologiami i językami programowania.

Polski sektor outsourcingu IT korzysta z solidnej infrastruktury i zaawansowanych możliwości technologicznych. Kraj ma nowoczesne parki technologiczne, inkubatory i centra innowacji, które sprzyjają współpracy i pozwalają rozwijać najnowocześniejsze rozwiązania. Dodatkowo korzystne nakładanie się polskiej strefy czasowej z głównymi rynkami europejskimi i północnoamerykańskimi umożliwia sprawną komunikację i koordynację projektów.

Pod względem efektywności kosztowej Polska oferuje konkurencyjne ceny w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm dbających o koszty i szukających wysokiej jakości usług IT.

Co więcej, polscy dostawcy usług outsourcingu IT są znani z profesjonalizmu, niezawodności i zaangażowania w dostarczanie znakomitych rezultatów. Wiele firm w Polsce zdobyło uznane na całym świecie certyfikaty i przestrzega międzynarodowych standardów jakości, zapewniając najwyższy poziom usług i bezpieczeństwa.

W miarę jak firmy coraz mocniej dostrzegają korzyści z outsourcingu IT w Polsce, oczekuje się, że branża będzie się dalej rozwijać w 2023 roku. Firmy szukające wykwalifikowanych specjalistów IT, dostępu do najnowszych technologii i efektywnych kosztowo rozwiązań powinny rozważyć Polskę jako czołowy kierunek outsourcingu IT.